地產(chǎn)巨鱷 萬達(dá) 商業(yè)回歸A股的消息聚焦著各方目光。
從去年11月底算起， 萬達(dá) 商業(yè)進(jìn)入排隊(duì)受理名單已超過3個(gè)月，如今其沖刺A股審核進(jìn)度有了新的進(jìn)展。
3月2日，在上交所首次發(fā)行股票正常審核狀態(tài)企業(yè)基本信息情況表中，大連 萬達(dá) 商業(yè)地產(chǎn)的審核狀態(tài)已變成“已反饋”，序號位于第89位。
據(jù)了解，序號排名居前的主要是已通過發(fā)審會、預(yù)披露更新以及已反饋的企業(yè)。此前證監(jiān)會每周五公布的審核企業(yè)信息表中， 萬達(dá) 商業(yè)排名在100多位以后，狀態(tài)均為已受理。
業(yè)界此前認(rèn)為，以 萬達(dá) 商業(yè)截止2015年底超過1800億元的凈資產(chǎn)規(guī)模來看，預(yù)計(jì)未來 萬達(dá) 商業(yè)在A股的市值規(guī)模將達(dá)到5000億元到6000億元規(guī)模。
作為中國最大的商業(yè)地產(chǎn)企業(yè)， 萬達(dá) 商業(yè)地產(chǎn)2014年12月在港交所掛牌上市，募資288億港元。但僅一年多后， 萬達(dá) 商業(yè)地產(chǎn)就宣布私有化退市，轉(zhuǎn)而尋求在A股上市。
據(jù)此前 萬達(dá) 私有化項(xiàng)目書顯示， 萬達(dá) 商業(yè)計(jì)劃在2018年8月31日前完成上市。同時(shí)，如果公司在退市滿兩年或2018年8月31日之前未能在內(nèi)地主板市場上市，大連 萬達(dá) 集團(tuán)將回購全部股份，并向海外及境內(nèi)投資者分別支付12%和10%的利息。
有市場人士指出，此前 萬達(dá) 商業(yè)一直在做借殼和IPO的兩手準(zhǔn)備，但登陸A股最大的可能性仍然是采取IPO的方式。
此前有分析稱， 萬達(dá) 商業(yè)回歸A股可以有兩種選擇，一是借殼上市、二是采取IPO方式。從時(shí)間上看，如果借殼，可能僅需要1年多時(shí)間，但是由于 萬達(dá) 商業(yè)體量龐大，尋找適合的殼是一個(gè)難題。若采取IPO方式，則需要漫長的排隊(duì)以及承受中途的各種不確定。
從市值方面來看，近期順豐控股在A股借殼上市之后，一度收獲五個(gè)漲停板，其董事長王衛(wèi)也即將威脅到 萬達(dá) 董事長王健林的中國首富地位。以A股目前的估值水平，假如 萬達(dá) 商業(yè)地產(chǎn)在A股成功上市，王健林未來很可能成為世界上最有錢的人(超越首富比爾蓋茨)。
從同行業(yè)公司IPO排隊(duì)的情況看，與 萬達(dá) 商業(yè)一起排隊(duì)并處于“已反饋”狀態(tài)的包括富力地產(chǎn)(序號102)、同策房產(chǎn)咨詢(序號129)、金輝集團(tuán)(序號143)，而南都物業(yè)、碧桂園物業(yè)、首創(chuàng)置業(yè)的審核狀態(tài)仍為“已受理”。
申萬宏源分析人士稱，去年11月以來IPO審核明顯提速，從以往每月兩批升級為每周一批。特別是11月內(nèi)共放行52家公司IPO，數(shù)量創(chuàng)出年內(nèi)新高，單月獲批數(shù)量接近半年總和。這讓排隊(duì)IPO的 萬達(dá) 商業(yè)希望增加。從目前的平均速度來看，順利的情況下，從已反饋到掛牌上市前后需要經(jīng)歷半年的時(shí)間。
值得注意的是，富力地產(chǎn)和首創(chuàng)置業(yè)，以前都是港股上市公司，現(xiàn)正在謀求“A+H”同時(shí)上市。而且這兩家企業(yè)在回歸A股的道路上都曾經(jīng)有過失敗的經(jīng)歷，現(xiàn)在它們都整裝待發(fā)，沖擊A股上市。
不過，此番 萬達(dá) 商業(yè)從H股退市回歸A股看起來并不容易。除了綠地等少數(shù)國企借殼上市之外，目前尚未有其他房地產(chǎn)公司成功在A股實(shí)現(xiàn)IPO。
不過可以預(yù)見的是，由于A股與H股估值差異較大， 萬達(dá) 商業(yè)一旦從港交所退市并成功登陸A股，參與其私有化的股東有望獲得較大收益。
目前在A股上市公司中，直接參與 萬達(dá) 私有化的有國中水務(wù)、泰達(dá)股份、杉杉股份，曠達(dá)科技。此外，皇氏集團(tuán)也在同日證實(shí)，公司投資的上海賽領(lǐng)皇氏股權(quán)投資基金是 萬達(dá) 私有化要約收購財(cái)團(tuán)成員之一Red Fortune GloBAl Limited的參與人。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)， 萬達(dá) 私有化概念股包括：
1、國中水務(wù)
國中水務(wù)以3.78億元受讓鵬欣集團(tuán)在賽領(lǐng)基金的10億元出資額，參股基金直接參與 萬達(dá) 私有化。
2、泰達(dá)股份
大股東天津泰達(dá)投資控股有限公司出資10億元，通過渤海產(chǎn)業(yè)基金參與 萬達(dá) 私有化。
3、杉杉股份
間接控股股東通過旗下控制的WD Knight I，占 萬達(dá) 私有化要約總額的比例為15.99%。
4、曠達(dá)科技
大股東沈介良控股曠達(dá)控股集團(tuán)通過上海賽領(lǐng)博達(dá)科港商務(wù)咨詢合伙企業(yè)，參與 萬達(dá) 私有化。
5、皇氏集團(tuán)
所投資的上海賽領(lǐng)皇氏股權(quán)投資基金，是 萬達(dá) 私有化要約收購財(cái)團(tuán)成員之一Red Fortune Global Limited的參與人。
6、新華聯(lián)
新華聯(lián)集團(tuán)投資1億元參股 萬達(dá) 私有化。
7、新文化
出資2.55億元，與賽領(lǐng)基金共同投資賽領(lǐng)新文化基金，賽領(lǐng)基金直接參與 萬達(dá) 私有化。
8、中國中鐵
大股東中國鐵總參與 萬達(dá) 私有化。
9、中航資本
旗下中航資本國際參與 萬達(dá) 私有化。
10、紅星發(fā)展
有市場傳言稱，或被 萬達(dá) 借殼。
11、新華都
有市場傳言稱，或被 萬達(dá) 借殼。
12、上海九百
早前傳被 萬達(dá) 借殼，但遭公司方面否認(rèn)。
從去年11月底算起， 萬達(dá) 商業(yè)進(jìn)入排隊(duì)受理名單已超過3個(gè)月，如今其沖刺A股審核進(jìn)度有了新的進(jìn)展。
3月2日，在上交所首次發(fā)行股票正常審核狀態(tài)企業(yè)基本信息情況表中，大連 萬達(dá) 商業(yè)地產(chǎn)的審核狀態(tài)已變成“已反饋”，序號位于第89位。
據(jù)了解，序號排名居前的主要是已通過發(fā)審會、預(yù)披露更新以及已反饋的企業(yè)。此前證監(jiān)會每周五公布的審核企業(yè)信息表中， 萬達(dá) 商業(yè)排名在100多位以后，狀態(tài)均為已受理。
業(yè)界此前認(rèn)為，以 萬達(dá) 商業(yè)截止2015年底超過1800億元的凈資產(chǎn)規(guī)模來看，預(yù)計(jì)未來 萬達(dá) 商業(yè)在A股的市值規(guī)模將達(dá)到5000億元到6000億元規(guī)模。
作為中國最大的商業(yè)地產(chǎn)企業(yè)， 萬達(dá) 商業(yè)地產(chǎn)2014年12月在港交所掛牌上市，募資288億港元。但僅一年多后， 萬達(dá) 商業(yè)地產(chǎn)就宣布私有化退市，轉(zhuǎn)而尋求在A股上市。
據(jù)此前 萬達(dá) 私有化項(xiàng)目書顯示， 萬達(dá) 商業(yè)計(jì)劃在2018年8月31日前完成上市。同時(shí)，如果公司在退市滿兩年或2018年8月31日之前未能在內(nèi)地主板市場上市，大連 萬達(dá) 集團(tuán)將回購全部股份，并向海外及境內(nèi)投資者分別支付12%和10%的利息。
有市場人士指出，此前 萬達(dá) 商業(yè)一直在做借殼和IPO的兩手準(zhǔn)備，但登陸A股最大的可能性仍然是采取IPO的方式。
此前有分析稱， 萬達(dá) 商業(yè)回歸A股可以有兩種選擇，一是借殼上市、二是采取IPO方式。從時(shí)間上看，如果借殼，可能僅需要1年多時(shí)間，但是由于 萬達(dá) 商業(yè)體量龐大，尋找適合的殼是一個(gè)難題。若采取IPO方式，則需要漫長的排隊(duì)以及承受中途的各種不確定。
從市值方面來看，近期順豐控股在A股借殼上市之后，一度收獲五個(gè)漲停板，其董事長王衛(wèi)也即將威脅到 萬達(dá) 董事長王健林的中國首富地位。以A股目前的估值水平，假如 萬達(dá) 商業(yè)地產(chǎn)在A股成功上市，王健林未來很可能成為世界上最有錢的人(超越首富比爾蓋茨)。
從同行業(yè)公司IPO排隊(duì)的情況看，與 萬達(dá) 商業(yè)一起排隊(duì)并處于“已反饋”狀態(tài)的包括富力地產(chǎn)(序號102)、同策房產(chǎn)咨詢(序號129)、金輝集團(tuán)(序號143)，而南都物業(yè)、碧桂園物業(yè)、首創(chuàng)置業(yè)的審核狀態(tài)仍為“已受理”。
申萬宏源分析人士稱，去年11月以來IPO審核明顯提速，從以往每月兩批升級為每周一批。特別是11月內(nèi)共放行52家公司IPO，數(shù)量創(chuàng)出年內(nèi)新高，單月獲批數(shù)量接近半年總和。這讓排隊(duì)IPO的 萬達(dá) 商業(yè)希望增加。從目前的平均速度來看，順利的情況下，從已反饋到掛牌上市前后需要經(jīng)歷半年的時(shí)間。
值得注意的是，富力地產(chǎn)和首創(chuàng)置業(yè)，以前都是港股上市公司，現(xiàn)正在謀求“A+H”同時(shí)上市。而且這兩家企業(yè)在回歸A股的道路上都曾經(jīng)有過失敗的經(jīng)歷，現(xiàn)在它們都整裝待發(fā)，沖擊A股上市。
不過，此番 萬達(dá) 商業(yè)從H股退市回歸A股看起來并不容易。除了綠地等少數(shù)國企借殼上市之外，目前尚未有其他房地產(chǎn)公司成功在A股實(shí)現(xiàn)IPO。
不過可以預(yù)見的是，由于A股與H股估值差異較大， 萬達(dá) 商業(yè)一旦從港交所退市并成功登陸A股，參與其私有化的股東有望獲得較大收益。
目前在A股上市公司中，直接參與 萬達(dá) 私有化的有國中水務(wù)、泰達(dá)股份、杉杉股份，曠達(dá)科技。此外，皇氏集團(tuán)也在同日證實(shí)，公司投資的上海賽領(lǐng)皇氏股權(quán)投資基金是 萬達(dá) 私有化要約收購財(cái)團(tuán)成員之一Red Fortune GloBAl Limited的參與人。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)， 萬達(dá) 私有化概念股包括：
1、國中水務(wù)
國中水務(wù)以3.78億元受讓鵬欣集團(tuán)在賽領(lǐng)基金的10億元出資額，參股基金直接參與 萬達(dá) 私有化。
2、泰達(dá)股份
大股東天津泰達(dá)投資控股有限公司出資10億元，通過渤海產(chǎn)業(yè)基金參與 萬達(dá) 私有化。
3、杉杉股份
間接控股股東通過旗下控制的WD Knight I，占 萬達(dá) 私有化要約總額的比例為15.99%。
4、曠達(dá)科技
大股東沈介良控股曠達(dá)控股集團(tuán)通過上海賽領(lǐng)博達(dá)科港商務(wù)咨詢合伙企業(yè)，參與 萬達(dá) 私有化。
5、皇氏集團(tuán)
所投資的上海賽領(lǐng)皇氏股權(quán)投資基金，是 萬達(dá) 私有化要約收購財(cái)團(tuán)成員之一Red Fortune Global Limited的參與人。
6、新華聯(lián)
新華聯(lián)集團(tuán)投資1億元參股 萬達(dá) 私有化。
7、新文化
出資2.55億元，與賽領(lǐng)基金共同投資賽領(lǐng)新文化基金，賽領(lǐng)基金直接參與 萬達(dá) 私有化。
8、中國中鐵
大股東中國鐵總參與 萬達(dá) 私有化。
9、中航資本
旗下中航資本國際參與 萬達(dá) 私有化。
10、紅星發(fā)展
有市場傳言稱，或被 萬達(dá) 借殼。
11、新華都
有市場傳言稱，或被 萬達(dá) 借殼。
12、上海九百
早前傳被 萬達(dá) 借殼，但遭公司方面否認(rèn)。
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